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Crypto y Japón: la sociedad de inversión Metaplanet adopta Bitcoin como activo de reserva de valor

Metaplanet, una famosa società di investimento quotata en Japón con una capitalización de 3,7 mil millones de dólares, reveló esta mañana haber comprado Bitcoin como forma de reserva de valor tras las turbulencias en el mercado del yen.

De esta manera, el gigante japonés, asustado por una inminente crisis fiscal, siguió los pasos de la empresa estadounidense Microstrategy, agregando 117,7 Bitcoin a su balance.

la sociedad también ha redactado y publicado un whitepaper en el que explica las razones de esta decisión. Todos los detalles a continuación.

Metaplanet, una empresa cotizada en Japón, adopta Bitcoin como reserva de valor

En Japón continúa la adopción del estándar Bitcoin después de que Metaplanet Inc., una importante empresa de inversión cotizada en bolsa con una capitalización de mercado de 3,7 mil millones de dólares, revelara haber adquirido recientemente un valor equivalente a 7,2 millones de dólares en monedas criptográficas.

El objetivo de Metaplanet es proteger su situación financiera y fiscal con un activo de reserva como Bitcoin de posibles turbulencias del mercado relacionadas con la devaluación del yen.

La compañía japonesa misma lo reveló en un comunicado de prensa en el que explicaba su posición y estrategia de inversión, lanzando una especie de «whitepaper«.

Según los datos de Bitcointreasuries.net, Metaplanet ha comenzado a acumular Bitcoin desde abril, llegando a poseer un total de 117,7 BTC al 10 de mayo de 2024.

De esta manera, el gigante de las inversiones en Japón ha llegado al 31º lugar en la lista de empresas cotizadas con más Bitcoin en balance en todo el mundo, detrás de The Brooker Group y Banxa Holdings, con 122,3 y 126 BTC respectivamente.

En la parte superior de la lista, obviamente encontramos Microstrategy con 214.278 BTC por un valor de más de 24,4 mil millones de dólares.

La mossa strategica di Metaplanet potrà registrare un seguito nei prossimi mesi se la situazione interna in Giappone si farà più preoccupante. In tal caso possiamo aspettarci un piano DCA da parte dell’azienda.

La misma elogió la moneda criptográfica Bitcoin en su comunicado de presentación a los stakeholders del grupo, escribiendo lo siguiente:

«La política monetaria de Bitcoin está estrictamente fijada hasta el 2140, lo que la diferencia tanto de los metales monetarios como de los proyectos criptográficos competidores gestionados por los caprichos de equipos de desarrolladores centralizados. Siempre habrá solo 21.000.000 de bitcoins.»

Al parecer, la característica de la criptomoneda que más parece interesar a la sociedad es la de capacidad de actuar como activo de reserva de valor, de manera similar a lo que ejerce el oro físico.

También es interesante la posibilidad de tener en cartera una moneda sólida que pueda servir como «activo de pérdida fiscal», potencialmente utilizable para obtener ganancias futuras si es necesario.

En la práctica, Metaplanet prevé mantener bitcoin a largo plazo para garantizar ganancias imponibles mínimamente realizadas, pudiendo así adquirir más bitcoin con el tiempo emitiendo pasivos en yen cuando se presente la oportunidad.

La debilidad del yen lleva a muchos bancos y empresas de inversión a considerar la exposición al Bitcoin

La necesidad de invertir en un activo de reserva de valor como Bitcoin por parte de Metaplanet está justificada por una situación económica difícil en Japón, donde encontramos niveles elevados de deuda pública, periodos prolongados de tasas de interés reales negativas y, como consecuencia, un yen débil.

Cómo se informó en un reciente artículo publicado el 26 de abril por Reuters, Japón está enfrentando una de las crisis financieras más severas del último siglo, con una relación entre deuda pública y PIB que ha alcanzado el 254,6% (datos del Fondo Monetario Internacional). 

Para hacer una comparación, Estados Unidos, también con una situación difícil en su pasado, tiene una relación deuda/PIB del 123%.

Tutto ciò ha contribuito a spingere in basso le quotazioni dello yen giapponese fino al suo livello più basso degli ultimi 34 anni.

La última vez que el yen alcanzó esos niveles frente al dólar fue en mayo de 1990.

En enero de 2012, la moneda japonesa tenía una valoración doble en comparación con la actual, con la relación USD/JPY que mostraba 77.5 dólares mientras que hoy marca aproximadamente 155 dólares.

El pico de las cotizaciones USD-JPY ha alcanzado su máximo en décadas después de que a finales de abril el banco central japonés mantuvo estables los rendimientos de los bonos del tesoro, sin prever posibles recortes para fin de año.

Con i dati sull’inflazione che non hanno mostrato segni di allentamento, la Bank of Japan (BOJ) è stata impossibilitata ad innalzare nuovamente i tassi di interesse visti i livelli estremamente alti di debito pubblico.

En pocas palabras, Japón no puede frenar la caída del yen, ni detener el aumento de los rendimientos, como lo reafirmó Robin Brooks, ex estratega jefe de divisas en Goldman Sachs.

La situación, oltre a portare debolezza dello yen che rappresenta una delle prime 5 valute di stato mondiali per riserve, aumenta i costi di manutenzione del debito portando a pesanti questioni fiscali.

Como lo afirmó Metaplanet en su comunicado de prensa en el que anunciaba la inversión en Bitcoin como reserva de valor:

«Mientras el yen sigue debilitándose, Bitcoin ofrece un depósito de valor no soberano que tiene y puede seguir apreciándose frente a las monedas legales tradicionales. La estrategia del BOJ de mantener bajos los tipos interviniendo en los mercados de divisas representa un paradigma monetario insostenible.»

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