eToro, la plataforma global de trading e inversiones, ha iniciado oficialmente su roadshow para la oferta pública inicial (IPO), anunciando la intención de cotizar en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo “ETOR”. La operación prevé la venta de 10 millones de acciones ordinarias de Clase A, de las cuales la mitad será ofrecida directamente por la empresa y la otra mitad por algunos accionistas existentes.
Summary
Una oferta de 10 millones de acciones: mitad de eToro, mitad de los actuales accionistas
En detalle, 5 millones de acciones serán ofrecidas por eToro Group Ltd, mientras que los restantes 5 millones serán puestos en el mercado por accionistas ya presentes en el capital de la sociedad. Además, eToro ha comunicado que concederá a los suscriptores una opción de 30 días para comprar adicionales 1,5 millones de acciones, en caso de que sea necesario cubrir cualquier over-allotment.
El precio previsto para cada acción se sitúa en un rango entre 46 y 50 dólares, lo que podría llevar la valoración total de la oferta a superar los 500 millones de dólares, dependiendo del precio final y del posible ejercicio de la opción adicional.
La cotización en el Nasdaq con el símbolo “ETOR”
eToro ha presentado una solicitud para la cotización de sus acciones ordinarias de Clase A en el Nasdaq Global Select Market, una de las plataformas más prestigiosas para las empresas tecnológicas y financieras. El símbolo elegido para la cotización será “ETOR”, una clara referencia al nombre de la marca.
La sociedad también ha presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) una declaración de registro en el formulario F-1, que aún no ha entrado en vigor. Por lo tanto, hasta que el registro no sea efectivo, no será posible vender o comprar oficialmente las acciones.
Los protagonistas de la operación: los colosos de las finanzas al lado de eToro
La IPO de eToro está respaldada por un grupo de importantes instituciones financieras. En calidad de lead book-running managers, figuran:
- Goldman Sachs & Co. LLC
- Jefferies
- UBS Investment Bank
- Citigroup
A estos se suman otros book-running managers como:
- Deutsche Bank Securities
- BofA Securities
- Cantor
- Citizens Capital Markets
- Keefe, Bruyette & Woods (una sociedad del grupo Stifel)
- Mizuho
- TD Securities
Finalmente, en calidad de co-manager, participan también:
- Canaccord Genuity
- Moelis & Company
- Needham & Company
- Rothschild & Co
- Susquehanna Financial Group LLLP
Esta amplia participación de actores financieros de primer nivel subraya el interés y la confianza del mercado en el modelo de negocio y el crecimiento futuro de eToro.
Una oferta regulada: solo mediante prospecto
Como previsto por la normativa estadounidense, la oferta se realizará exclusivamente a través de un prospecto, disponible en el sitio de la SEC o se puede solicitar directamente a las instituciones financieras involucradas. Entre los contactos indicados para obtener una copia del prospecto preliminar figuran Goldman Sachs, Jefferies, UBS y Citigroup, con direcciones de correo electrónico y números de teléfono dedicados.
Es importante subrayar que, hasta la aprobación definitiva por parte de la SEC, ninguna venta o compra de acciones podrá ser realizada, ni será posible aceptar ofertas de compra. Toda la operación sigue sujeta a las condiciones del mercado y a la finalización del proceso de revisión por parte de la autoridad de supervisión.
El modelo y la visión de eToro: invertir juntos, de manera sencilla y transparente
Fundada en 2007, eToro se ha consolidado como una de las plataformas de trading e inversión más innovadoras a nivel global. La empresa nació con el objetivo de hacer el mundo de las inversiones accesible, simple y transparente para todos, promoviendo una filosofía basada en la compartición del conocimiento.
A través de su plataforma, eToro permite a los usuarios:
- Invertir en activos tradicionales e innovadores
- Operar directamente en los mercados
- Crear carteras personalizadas
- Copiar las estrategias de otros inversores expertos
Esta combinación de herramientas ha dado vida a una comunidad colaborativa, en la que los usuarios pueden aprender, compartir experiencias y crecer juntos en el mundo de las inversiones. El modelo de eToro se basa en la idea de que invertir juntos puede llevar a resultados mejores en comparación con operar en solitario.
Un paso estratégico hacia el crecimiento global
La decisión de proceder con la IPO representa un paso crucial para el futuro de eToro. La cotización en bolsa no solo proporcionará nuevos capitales para apoyar la expansión de la empresa, sino que también aumentará la visibilidad y la credibilidad de la marca a nivel internacional.
Con millones de usuarios en todo el mundo y una plataforma que une tecnología, finanzas e inversión social, eToro se posiciona como uno de los principales actores en el panorama fintech global. La entrada en el Nasdaq podría consolidar aún más esta posición, abriendo el camino a nuevas oportunidades de crecimiento e innovación.
Conclusión: un debut esperado por los mercados
El anuncio de la IPO de eToro marca un momento significativo para el sector del fintech. Con una valoración potencial de más de 500 millones de dólares, una red de socios financieros de alto perfil y una plataforma que ha revolucionado la forma de invertir, eToro se prepara para hacer su entrada oficial en los mercados públicos.
Los inversores y los observadores del sector esperan ahora con interés el resultado del roadshow y la definición del precio final de la oferta, que podría representar uno de los debuts más interesantes del año en el sector tecnológico-financiero.
